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磷化工作為一個高度綜合的行業，其涉及的范圍相對較廣，行業內的參與者數量眾多，其中大部分的磷化工生產企業都涉及產業鏈各個環節的業務和產品，從我國磷化工的市場競爭格局來看，目前主要處于第二梯隊，其中包括興發集團、云天化、川發龍蟒和湖北宜化等企業占據國內市場的主要份額，行業整體呈現高集中度，近期北京研精畢智研究了中國磷化工行業的競爭格局，望可以為行業發展起到借鑒作用。

一、磷礦石市場CR10僅為38%左右，集中度不高

在2021年我國磷礦石的市場產量約為8500萬噸，儲量約為32億噸，其中產能約為1.2億噸，磷礦石市場的CR10約為38.52%左右，集中度不高，其中貴州磷化、云天化和興發集團的市場占比較高，分別為14%、12%和8.5%左右。

二、磷酸一銨和磷酸二銨市場比重總計超過85%

在我國磷化工行業的下游應用領域來看，磷肥占據的市場比重最高，在2020年中國磷肥的市場產能約為2168.5萬噸，較上年的2258萬噸相比，同比減少了約89.5萬噸，其中磷酸一銨和磷酸二胺的市場占比總計達到85%以上。

從磷肥細分市場的主要生產企業來看，以湖北祥云、湖北新洋和云天化等為主，市場較為集中，其中磷酸一銨細分市場的CR10由2016年的35.9%增長至2021年的57.8%；磷酸二胺細分市場的CR10由2016年的68.7%增長至2021年的87%，市場集中度呈現持續增高的趨勢。

三、黃磷生產主要集中于云南、貴州和四川等省份

從全球黃磷市場來看，我國黃磷市場產量占比全球的80%以上，其中云南、貴州和四川等地區是主要的黃磷生產地區，2021年市場產量合計約為92.4%，其中主要的生產企業包括湖北興發、彌勒磷電、宣威磷電和云南江磷等，其市場份額占比分別為32.1%、16.8%、15.92%和12.25%。

四、市場分布：以中西部地區為主

目前我國磷化工市場主要分布于中西部地區，安徽省市場集中度最高，其中包括六國化工、司爾特、安納達和輝隆股份等企業；除此之外包括四川、貴州、云南和湖北等地區也有較多的磷化工生產企業分布，主要生產企業包括川發龍蟒、云圖控股、云天化、川恒股份和興發集團等。

五、川金諾的磷化工業務占比最高

據北京研精畢智的研究數據，在2021年川金諾的磷化工業務占比約為43%，位列國內市場首位；其次是川恒股份和川發龍蟒的業務占比分別為82.6%和79.41%，排名第二和第三；司爾特和興發集團的磷化工業務占比分別為51.67%和43%，排名第四和第五的位置。

從中國磷化工行業的競爭格局來看，在磷礦石領域的市場集中度不高，但在比較之下，磷肥和黃磷細分市場的集中度相對較高，研精畢智預測隨著行業的進一步發展，行業集中度將會持續增長。

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