全球及中國重型設備租賃市場洞察報告2019-2029

概述

調研大綱

　　概述

　　重型設備主要是指重型機械或車輛，專為執行建筑任務或其他土方作業而設計。主要的重型設備產品包括混凝土機械、挖掘機、起重機、道路機械、物料搬運機械等。其他工業重型設備還可以指風力發電機、礦山機械或石油鉆井機械。

　　重型設備租賃是一種服務行業，它以租賃的方式向建筑、采礦、電力、石油和天然氣等行業的最終用戶提供機械、工具和設備。

　　重型設備租賃產業上游為設備生產制造，主要包括混凝土機械、挖掘機、起重機、道路機械、物料搬運機械等設備的生產制造，其他工業重型設備還可以指風力發電機、礦山機械或石油鉆井機械等生產制造。中游為重型設備租賃服務行業，企業包含UnitedRentals、Ashtead、Herc Rentals、華鐵應急、宏信建發等。從下游應用領域來看，重型設備主要用于建筑行業、基礎設施、工業、礦業等。

圖：重型設備租賃產業鏈

重型設備租賃行業產業鏈分析

　　重型設備行業是中國裝備制造業的重要組成部分，除本土企業外，很多外資企業也在中國建立了生產基地。重型設備行業屬于技術密集型、勞動密集型、資金密集型，相關的生產企業一般在設備研發技術、資金實力等方面的都需具有較大規模。目前，中國重型設備行業中小型生產企業數量占據主要份額。隨著我國重型設備行業發展水平的不斷提高，企業之間的兼并重組現象不斷增多，重型設備市場競爭的不斷加劇，行業發展環境日益復雜化，使得行業中不能適應市場發展的企業逐漸被淘汰，或者被兼并，大型生產企業也逐步做大、做強、做廣，行業市場集中度也呈現穩步提升的態勢。

　　重型設備生產技術難度高、生產周期長、成本高、安全風險高、部分設備需要專業人員才能操作和使用，使用期間還要進行設備維護和檢修，因此重型設備的價格昂貴，較多情況下使用方為了節約成本、減輕資金壓力會以租賃的形式使用。此外，設備使用方較多情況下會根據項目情況階段性使用，以租賃的形式能剛好滿足客戶的需求。此外，不同的業務需求要不同類型和型號的重型機械設備，使用方可以根據實際需求隨時選擇不同的機械設備。

　　重型設備主要應用于建筑、工業等領域，此外還可以應用于醫療保健、酒店、娛樂和特別活動等。具體應用如下：

　　建筑領域：重型設備廣泛應用于建筑領域，如挖掘機、推土機、裝載機、鏟車等，可以用于土地開墾、環境清理、挖掘地基、鋪設管道、修建道路等各種建筑工程。

　　工業領域：在工業領域中，重型設備是工業自動化生產的重要設備，如起重機、注塑機、沖壓機、各類噴涂設備等。另外，礦山開采和煤礦采掘、破碎、粉碎、行車等過程中常用到掘進機、煤機及其配套設備等重型設。重型設備還可以用于港口貨物的裝卸作業，叉車、裝載機、堆高機等可以用于高強度的堆垛和運輸作業。總之，這些設備能夠實現自動化操作、快速生產、提高生產效率和產量。

　　重型設備在醫療保健行業的使用相對較少，在一些特殊場合下，如自然災害等緊急情況下，一些重型機械設備，例如鋼筋電焊機、空氣壓縮機等可以用于救援和醫療設備制造，以確保傷員和醫護人員的安全。在特別活動的組織過程中，可能需要使用一些重型機械設備，例如展覽會布展、城市慶典場地搭建等，在這些特殊情況下，重型機械設備的應用可以提高活動的效率和安全性。

　　綜上所述，重型設備在建筑、工業等多個領域中廣泛應用，為各個行業的進行提供了重要的支持。隨著科技的發展和社會進步，重型設備不斷更新和升級，其應用將會更加廣泛和高效。

　　全球重型設備租賃市場規模從2019年的13805億元到了2022年的14751億元，預計到2029年總規模將突破兩萬億元，未來六年市場CAGR約為6.10%。全球重型設備市場的主要驅動因素是政策支持和下游應用領域的需求不斷增加。重型設備具有廣泛的應用前景，重型設備主要用于建筑、工業等領域，未來隨著政策的推進和需求的增加，重型設備租賃業務將會繼續增長。

　　從地區看來，目前重型設備租賃業務主要分布在中國、北美、歐洲等地區。其中中國地區規模最大，2022年占據了全球市場的36.20%，約為5340億元，預計到2029年會增長到8192億元，2023-2029年CAGR超過5.86%。此外，北美、歐洲也在不斷增長，尤其是美國、德國等國家，政府對重型設備的支持力度不斷加大，市場前景廣闊。

　　從產品分類來看，重型設備主要分為土方機械、起重機械、工業車輛等。2022年全球土方機械租賃業務市場規模占比約為49.48%，起重器械占比約為20.73%，全球及各地區土方機械占比均接近50%。

　　從應用領域看，重型設備租賃市場的主要應用領域包括建筑、工業等。建筑領域主要用于土地開墾、環境清理、挖掘地基、鋪設管道、修建道路等各種建筑工程，2022年全球建筑領域應用占比約為51.63%，中國占建筑領域比約為53.50%。在工業領域重型設備主要用于采煤、采石、港口運輸等，2022年全球工業領域占比約為，28.03%，中國工業領域占比約為31.18%。總體來看，全球及中國建筑領域租賃業務最多，其實是工業領域。

　　從全球競爭格局來看，全球重型設備租賃行業較分散，市場參與者較多。全球Top5廠商主要有UnitedRentals、Ashtead Group、Herc Rentals、Loxam Group、Aktio Corp，2022年全球TOP5企業的市場規模占比約為9.82%。中國企業市場規模占比較小，2022年中聯重科占比最高，約為0.67%。未來由于行業政策法規的不斷出臺及需求的增加和應用領域的擴展，市場集中度有望逐步提升。