
隨著全球碳中和進程的不斷加快,同時半導體和光伏等產業也在迅速發展,對單晶硅的市場需求量迅速增加,近幾年全球單晶硅市場出貨量出現了一定的增幅,單晶硅作為一種重要的半導體材料,正在引起越來越多的重視。
一、單晶硅行業概述
1、行業定義
單晶硅是指由多晶硅或者回收的單晶硅制備而成,當熔融的多晶硅或者回收的單晶硅在凝固時,硅原子將以晶格排列成許多晶核,晶核長成晶面取向相同的晶粒平行結合起來便結晶成單晶硅。
2、產業鏈
在產業鏈方面,單晶硅行業產業鏈上游為原材料供應,主要包括單晶硅原材料、氫氣等特氣和區熔爐和拉直爐等其他輔助用料;中游為光伏級和半導體級等單晶硅片的生產與制造;下游為單晶硅的應用市場,包含光伏、集成電路、航天、計算機和汽車等行業。
二、全球及中國單晶硅行業發展現狀分析
1、市場出貨量
隨著半導體、光伏和計算機等領域的需求持續增加,推動了單晶硅行業市場出貨量的增長,根據北京研精畢智信息咨詢整理,2020年全球單晶硅市場出貨量達162億平方英寸,較2019年同期增長16.2%,2021年這一數值增長至185億平方英寸,與上年末同期相比增長10.6%,預計2023年全球單晶硅行業市場出貨量將會增長至200億平方英寸以上。
2、市場銷售額
從全球單晶硅行業市場銷售額來看,受益于行業下游應用領域的快速發展,整體態勢較為平穩,2020年全球單晶硅市場銷售額達到156億美元,同比2019年增長12.9%,2021年市場銷售額增長至170億美元以上,較2020年同比增長25%,由于全球單晶硅市場需求量的持續上漲,推動了市場銷售的持續走高,預測到2023年全球單晶硅行業市場銷售額將會達到192億元,市場仍有較大的增長空間。
3、市場結構
根據北京研精畢智的數據顯示,目前全球單晶硅主要分為p-type單晶硅、多晶硅片、n-type單晶硅和鑄錠單晶等類型,其中p-type單晶硅細分市場所占比重最高,2021年市場占比達到75.9%,其次是多晶硅片、n-type單晶硅和鑄錠單晶細分市場分別占比8.2%、7.6%和4.5%,此外其他單晶硅細分市場所占市場份額之和合計為3.8%。
4、市場格局
在全球市場中,單晶硅市場集中度相對較高,行業主要由少數幾家生產企業占據大多數份額,目前全球單晶硅行業內的主要生產企業包括LONGi New Energy、Yangguang Energy和Comtec Solar等,2021年這三者的市場占比分別達到16.2%、14.6%和12.1%,除此之外其他單晶硅生產企業所占市場份額之和為57.1%。
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