北京研精畢智信息咨詢有限公司

在進入“十四五”發展階段以來，我國各市場主體積極引導儲能行業不斷改善，促進儲能相關領域的規模化發展，從目前我國儲能項目組成結構來看，電化學儲能裝機量逐年攀升，正在成為帶動我國儲能市場發展的主要推動力，本文基于中國儲能電池行業產業鏈各環節的發展現狀，旨在為行業發展提供借鑒作用。

一、上游環節

從儲能電池產業鏈上游結構來看，主要包括正極材料、負極材料、電解液和隔膜四個組成部分，根據北京研精畢智信息咨詢有限公司發布的最新數據，鋰電池正極材料、負極材料、電解液和隔膜的成本占比分別為35%、29%、25%和11%。

1、正極材料

據統計近幾年我國鋰電池正極材料的市場規模逐年增長，由2018年的530億元增長至2021年的875億元左右，年平均增速為21.7%；其次在市場銷量方面，由2018年的28萬噸增長至2021年的60萬噸，年平均增速為38%。

在我國鋰電池正極材料市場格局方面，整體市場集中度不高，2021年CR3約為23.2%，其中廈門鎢業、天津巴莫和德方納米的市場份額分別占比10.1%、6.8%和6.3%。

2、負極材料

北京研精畢智的市場數據顯示，2018年我國鋰電池負極材料市場規模為110億元左右，到2021年市場規模增長至160億元，年平均增速為15.2%；在市場銷量方面，2018年我國鋰電池負極材料市場銷量約為19萬噸，到2021年增長42萬噸左右，年平均增速為40%。

在負極材料市場格局方面，2021年年度行業CR3約為56.5%，其中貝瑞特、璞泰來和杉杉股份分別占比21.6%、18.1%和16.8%，整體集中度相對較高。

二、下游環節

儲能電池產業鏈下游主要為應用領域及后市場，從應用場景來看，可以分為發電側、電網側和用戶側三個方面。

1、發電側

在發電側方面，其中主要包括光儲電站、風儲電站和AGC調頻電站三部分，截止到2021年末，我國儲能累計裝機量約為43.4GW，同比增長21.9%，其中

儲能電池用戶側裝機規模份額達到67%，裝機量約為29GW。

2、電網側

在電網側方面，主要包含光儲充電站、家庭儲能和備用電源，2021年其儲能裝機份額約為30%，測算其儲能電池裝機量約為13GW，其中家庭儲能裝機量占比超過80%。

3、用戶側

在用戶側方面，包括變電站儲能、虛擬發電廠和調峰/調頻三個領域，2021年末用戶側儲能裝機份額占比約為3%，根據市場總裝機量計算，2021年全年其儲能電池裝機量約為1.4GW。

當前我國正在向能源轉型的方向大力邁進，儲能電池在電力系統中的地位日益凸顯，行業市場規模也在持續擴大，隨著全球儲能行業進入快速發展時期，儲能電池市場也將實現高速增長。

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