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新材料是“中國制造2025”計劃的一大主要攻堅方向，作為其中的一個重要細分領域，玻璃纖維正在快速擴容。隨著5G商用的持續推進，對PCB的需求量明顯提升，數據中心大規模建設及帶來的服務器需求放量，將成為短期驅動PCB市場增長點的最大動能，而無人駕駛、AI應用等都為PCB提供了長期的需求支撐，電子領域未來大概率會為玻纖帶來增量市場。北京研精畢智對玻璃纖維行業進行了深度的分析。

1、行業政策

2019年工信部發布《重點新材料首批次應用示范指導目錄（2019版）》，其中提出將高硅氧玻璃纖維制品、無硼高性能玻璃纖維、電子級超細玻璃纖維紗、HS6高強玻璃纖維列為關鍵戰略材料。2020年6月工信部發布了《玻璃纖維行業規范條件》，鼓勵玻璃纖維企業向具備能源。資源、或市場優勢的地區進行轉移；徹底淘汰陶土坩堝玻璃拉絲生產工藝與裝備，鼓勵發展高強、高模量、耐堿、低介電、高硅氧、可降解、異形截面、復合纖維（玻璃纖維與熱塑性樹脂復合）等高性能及特種玻璃纖維。

2、市場產量

我國玻璃纖維紗的產能、技術、產品結構，處于世界領先水平。根據北京研精畢智的市場報告中公布的數據，我國玻璃纖維紗產能及產量保持穩定增長。2020年中國玻璃纖維紗總產量約540萬噸，2021年總產量增長至620萬噸左右，同比增長約15%。預計2022年玻璃纖維紗產量將達到700萬噸以上，年復合增長率約11%。

3、競爭格局

從玻璃纖維的市場格局看，中國巨石、泰山玻纖、重慶國際占據60%以上的市場份額，其中，中國巨石市場份額最高，在30%以上，泰山玻纖和重慶國際占比分別為15%、13%。其次是山東玻纖和長海股份，占比為7%和4%，其他企業市場份額共占比不到30%。

4、生產結構

從市場生產結構看，中國玻璃纖維紗產量構成包括池窯紗和坩堝紗。池窯紗產量占玻纖紗產量的90%以上，坩堝紗占比不到10%。據北京研精畢智統計，2020年我國池窯紗總產量在500萬噸以上。

5、下游需求分布

玻璃纖維下游應用廣泛，主要應用領域包括建筑、管罐、汽車、交運、電子、風電等領域。其中，建筑領域需求占比最高，達35%，其次是管罐、交通、電子、風電，占比分別為20%、15%、12%、5%，其余領域占比約13%。

6、進出口情況

從進口情況看，2020年我國玻璃纖維及制品進口總量約19萬噸，2021年增長至約18萬噸，同比下降3.3%。出口方面，2020年中國玻璃纖維及制品出口總量為130萬噸左右，受疫情影響，海外玻璃纖維及制品消費市場需求強勁，2021年增加至約170萬噸。

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