北京研精畢智信息咨詢有限公司

在農藥市場終端需求不斷變化的過程中，帶動了我國農藥行業逐步向規模化的方向發展，據北京研精畢智信息咨詢有限公司測算，2021年我國農藥行業內主要生產企業占據絕大多數的市場份額，市場集中度日趨提高。

一、市場分為三個競爭梯隊

根據生產企業的資本不同，當前我國農藥行業內的企業可劃分為三個競爭梯隊，排在第一梯隊包括中國化工集團有限公司、安道麥股份有限公司和金正大諾泰爾化學有限公司三家企業，其注冊資金均在20億元以上；其次是注冊資金在10到20億元之間的企業位于第二梯隊，其中有華邦生命健康股份有限公司和江蘇長青農化南通有限公司；浙江永太科技股份有限公司、浙江新安化工集團和南京紅太陽等注冊資金在10億元的公司排在第三梯隊。

二、安道麥等少數幾家頭部企業所占市場份額相對較大

根據北京研精畢智的調研，2021年我國農藥市場內少數幾家頭部企業所占份額較大，其中安道麥的市場份額占比為7%左右，揚農化工、潤豐化工和中農立華三家企業分別約占3%、2%和1.5%，測算得出其他企業合計占據86.5%，隨著國內農藥市場終端需求的不斷變化，將會推動行業逐步向規模化的方向發展，行業內主要生產企業的份額將會逐漸擴大。

三、市場集中度逐年提升

截止到2021年末，我國農藥市場集中度穩步提高，行業內CR5企業所占份額由2018年的13.95%增長到2020年的14.54%，到2021年進一步增加至15.97%，與此同時我國農藥行業內的大型企業數量逐漸增加，未來市場集中度有望繼續提升。

四、多數企業國內區域布局占比較大

在國內農藥生產企業的區域布局方面來看，其中多數都以國內為主要布局區域，如揚農化工的國內區域布局占比約為51%，國外布局占比49%，新安化工的國內區域布局占比為64%，聯化科技和利爾化學的國內區域占比分別為64%和62%，從整體上來看大多數農藥生產企業主要布局于國內市場，由此可見我國農藥市場發展潛力較大。

五、除草劑、殺菌劑領域新登記農藥數量占比超過一半

2021年國內新增農藥登記中，除草劑和殺菌劑的登記占比分別為37%和22%，兩者占比合計超過一半，其次是殺蟲劑、植物生長調節劑和衛生殺蟲劑的新增農藥登記數量占比分別為20%、6%和4%，其他農藥類型的新登記農藥數量占比約為11%。

六、行業內規模以上企業數量逐年降低

隨著市場供給側的持續改革，與此同時農藥行業內的生產企業也在陸續進行轉型升級，促使規模以上企業的數量降低，2020年國內農藥行業規模以上的企業數量約為700家，較上年同期下降了80家左右，到2021年企業數量進一步下降至675家，整體呈現逐年下降的趨勢。

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