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隨著我國銅行業的快速發展，逐步形成了銅行業產能集中化布局，大多數企業在國內多個地方建廠，不斷提高銅市場產能的供給水平，從行業內的主要企業角度來看，其中江西銅業、銅陵有色等企業占比較高，根據XYZ-research的調研，2021年行業CR3達到約38.2%，整體呈現頭部企業主導行業走向的趨勢。

一、中國銅行業競爭格局分析

1、市場份額

根據XYZ-research的調研信息顯示，2021年中國銅冶煉的市場產能約為1200萬噸，其中江西銅業、銅陵有色和云南銅業的市場份額占比位列前三，分別為14.2%、12.9%和10.6%；其次是金川集團、東營方圓、紫金礦業、大冶有色、祥光銅業分別占比約8.2%、6.1%、5.8%、5.1%和4.2%，其他企業的市場份額占比合計約為32.9%。

2、市場集中度

2021年我國銅行業的產能集中度較高，行業CR3約為38.2%，較上年同比增長約26.8%；其次是行業CR5約為52.8%，與2020年相比提高了約26個百分點。

在市場區域的集中度方面，其中以江西、山東和安徽為主，2021年市場產量前三的省份總占比約為38.4%，前五的省份占比約為54%。

3、競爭梯隊

根據銅加工產量作為劃分依據，我國銅行業內的代表企業可以分為三個梯隊，其中江西銅業和金田銅業位于第一梯隊，兩者的年市場產量均在100萬噸以上；其次是海亮股份、楚江新材等企業排在第二梯隊，年市場產量在50到100萬噸之間；銅陵有色和金源銅業等企業的年產量在50萬噸以下，排在第三梯隊。

二、中國銅行業主要生產企業分析

1、江西銅業

江西銅業擁有八家現代化銅材加工廠，主要產品包括銅桿、銅管和銅箔等，在2021年其營業收入約為4427.7億元，精煉銅產量約為178萬噸，銅冶煉產能為170萬噸左右，公司的銅冶煉業務占比約為50%。

2、銅陵有色

公司的主要產品包括陰極銅、銅加工材，目前主要生產和銷售業務是陰極銅，2021年其營業收入約為1310.3億元，銅冶煉產能約為155萬噸，精煉銅產量約為160萬噸，銅冶煉業務占比約為45%。

3、云南銅業

目前云南銅業主要擁有西南銅業、赤峰云銅和東南銅業三大銅冶煉廠，逐步形成穩定的產業發展格局，2021年營業收入約為1270.6億元，精煉銅產量約為134.7萬噸，較上年同比增長約2.9%，銅冶煉產能約為130萬噸，銅冶煉業務占比約為75.4%。

從我國銅行業競爭格局方面來看，目前行業內的企業數量較多，但是多以中小型企業為主，頭部企業的數量較少，從而導致市場競爭程度較為激烈，行業整體的增速逐步放緩，對其他行業的新進入企業的吸引力較大，行業有較大的發展潛力。

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