
目前中國是全球最大的磷化工產品生產和消費的國家,主要集中于農業領域,隨著我國雙碳政策的持續推進,帶動了磷化工行業進一步增長,同時在農業和化工業市場需求的雙重驅動之下,國內磷化工行業高景氣發展。
1、行業政策
在2021年8月工信部發布《工信部答復政協第十三屆全國委員會第四次會議第2499號提案》,其中提到了要重點整治磷化工實現阿污分流、初期雨水有效收集處理、污染防治設施建成并正常運行、外排廢水達標排放,黃磷企業要重點落實含元素確廢水“零排放”和黃磷防流失措施;2022年4月工業和信息化部門等六部門發布《關于“十四五”推動石化化工行業高質量發展的意見》,明確要提升磷礦利用率,增強煉化行業輕質低碳原料、化肥行業磷鉀礦產資源保障,穩妥推進磷化工“以渣定產”等,為我國磷化工行業的發展提供了良好的政策環境。
2、市場產量
據相關數據,在2020年我國磷礦石的市場產量約為8890.6萬噸,較上年相比同比較少了約490萬噸,到2021年磷礦石產量增長至10309萬噸,整體市場呈現恢復增長的趨勢。
3、市場產能
從我國磷化工市場產能方面來看,主要分布在磷酸一銨、磷酸二銨、磷肥、黃磷和草銨膦等領域,據北京研精畢智的市場調研數據顯示,在2021年磷酸一銨
的市場產量約為1252.6萬噸,有效市場產能約為1856萬噸,產能利用率約為67.2%;磷酸二銨的市場產量約為1354.4萬噸,有效產能約為1350萬噸,產能利用率約為61%;其次是磷肥和黃磷的市場產量約為77.8萬噸和60萬噸,有效產能分別為94萬噸和86.4萬噸,產能利用率分別為82.8%和69.4%;草銨膦的市場產量約為61萬噸,有效產能約為97萬噸,產能利用率達到約62.9%。
4、市場消費量
在市場消費量方面來看,2021年磷酸一銨和磷酸二胺的市場消費量約為794萬噸和545萬噸;磷肥和黃磷約為700萬噸和75萬噸;草銨膦的市場消費量約為6萬噸。
5、下游市場應用
目前我國磷化工下游市場應用主要集中于磷化肥領域,市場占比超過70%以上,其次是其他磷化物、磷酸鹽和黃磷占比較高。在2020年中國約有63%的磷礦石用于生產磷肥,其次是19%用于生產磷酸鹽,10%左右用于生產黃磷,其他領域的市場占比約為8%左右。
2020年我國磷肥的市場產量約為1027萬噸;其次是農藥的市場產量達到221.4萬噸,較上年同比下降約1.1%;飼料添加劑的市場產量約為1350萬噸,隨著我國磷化工市場逐步向農業領域發展,預測未來農藥和化肥領域將是主要的發展方向。
6、市場分布情況
從我國磷化工市場分布情況,主要集中于貴州、湖北、云南和四川等省份,這幾個地區是我國磷礦石的主要產區,2020年湖北的磷礦石產量約為3860萬噸,約占比全國市場的43%,占據首位;其次是貴州和云南地區的產量分別為2140.6萬噸和1907萬噸左右,市場占比為24.1%和20.3%;四川的磷礦石產量為850.96萬噸左右,占比為10.6%。
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