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近年來，中國政府頒布了一系列政策減少過剩的鋼鐵產能，如《關於鋼鐵行業化解過剩產能實現脫困發展的意見》。落實該等政策已經令落后的粗鋼產能(如使用400立方米及以下高爐制造鋼材)為電弧爐煉鋼所取代，從而大大刺激了中國鋼鐵行業對石墨電極的需求。

一、中國石墨電極行業競爭格局分析

1、市場份額

目前，我國石墨電極產業集中度較低，2021年行業CR5約30%，CR10約48%。其中，方大炭素作為行業龍頭，占比僅13%左右。其主要產品包括石墨電極、高爐用炭磚、電解鋁用石墨質陰極炭塊、特種石墨制品、核電用炭/石墨材料、石墨烯等碳素產品。

除了方大炭素，其他企業產能均未超過10萬噸，產能分布較為分散。遼寧丹炭、湖南明大、吉林碳素、中州炭素、山西宏特的市場占比分別為6%、5%、4%、4%、4%。

2、產能分布

我國石墨電極相關企業主要分布在東北、華北地區。2021年，我國華北、東北地區石墨電極產能占比超過60%。其中華北地區占比為35%，東北地區占比為27%。華中、華東地區占比約為17%、9%。

二、中國石墨電極行業發展趨勢

1、產業集中度不斷提升

目前，在我國“雙碳”政策的引導下，行業的環保、能耗要求不斷提高，然而想要實現需要更多的去技術支撐，使得中小企業面臨的壓力較大，產能利用率整體處于低位。在此背景下，許多中低端石墨電極企業一方面需要面臨需求的萎縮，另一方面還得面臨環保、能耗要求的提高，競爭力將繼續減弱，從而逐漸被淘汰。可以預計，未來隨著大量中低端企業的退出以及行業整合推進，石墨電極行業集中度也將隨之不斷提升。

2、超高功率石墨電極產品成為行業主流趨勢

石墨電極是電弧煉鋼所必需的消耗品，隨著近年來國家對電弧爐短流程煉鋼的大力支持，短流程煉鋼也就是電爐煉鋼將成為未來的重要趨勢。優質鋼、特種鋼也都是通過電爐冶煉而成，我國要從鋼鐵大國轉變為鋼鐵強國，提高電爐鋼的占比是一個重要的舉措。此外超高功率石墨電極相對來說具有高效、污染較小、成本較低等特點，更符合我國節能降耗的環保要求，將更受到市場青睞，需求量不斷增長，推動我國石墨電極行業的發展。

3、工業及出口發展環境向好

中國工業發展促進了石墨電極下游應用的穩步發展，如電弧爐煉鋼市場、工業硅市場及黃磷市場。因此，穩定的工業發展是中國石墨電極市場的動力之一。另一方面，隨著中國石墨電極行業技術水平和產品競爭力的不斷提高，中國石墨電極將越來越受到海外客戶認可和信賴，石墨電極出口量有望進一步上升，成為拉動中國石墨電極產量消化的關鍵因素。

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