COVID-19（新冠疫情）之下中國健康醫療市場的變動趨勢調查

概述

調研大綱

2020年，新冠疫情的意外爆發給中國醫藥企業帶來了巨大的挑戰。一方面疫情蔓延使企業推遲了復工復產，同時醫院的診療量、處方量大幅下降，使得部分產品銷售降低；另一方面，口罩、抗病毒、醫療器械、疫苗、體外診斷試劑等相關產品需求提升，使得對應板塊企業業績增長。

2020年中國醫藥制造產業市場規模超19900億元，過去五年醫藥制造的復合增長率10.3%，持續高速發展。在2015年，中國醫藥工業增加值增速為9.8%上升至2017年的20%隨后下跌至2020年的11.8%。相比于全國規模以上工業增加值增速，我國醫藥工業增加值增速的走勢更加跌宕起伏。

圖：2015-2020年醫藥制造行業發展現狀及趨勢分析

從產業鏈的分布看，醫藥制造業上游為能源、種植、化工等行業，下游為醫藥流通環節，其中，化學制藥工業上游行業主要為基礎化工原料，化工原料通過化學合成形成化學中間體，再通過進一步的化學反應形成藥物有效成分化學原料藥，最后依據不同的給藥形式制備成不同劑型的制劑藥；中藥工業上游主要為中藥材種植業，經過采摘、晾曬等處理形成中藥材，中藥材可直接通過炮制形成中藥飲片，也可進行有效成分的提取，制備成丸、散、膏、丹等不同劑型的中成藥；生物醫藥對研發依賴性強，研發服務是其主要上游行業。醫藥制造業下游主要為醫院、零售藥店、第三終端等銷售渠道，藥品和醫療器械通過該等渠道完成最終的銷售或者醫療服務的提供；由于藥品關系到國計民生，醫療制造行業下游具有需求剛性。

2015-2019年期間中國醫療器械市場規模整體呈逐年增長態勢。2019年中國醫療器械市場規模接近6500億元，隨著醫療衛生事業不斷發展，2020年整年受新冠疫情影響，中國醫療器械市場規模同比增長了19%以上，近7740億元。但由于相關基礎學科和制造工藝的落后，我國醫療器械仍集中在中低端品種，高端醫療器械主要依賴進口。國外企業由于其技術優勢以及“設備+試劑”的封閉系統策略，依然占據著國內大部分醫療器械的中高端市場。

國內醫療器械市場中醫療設備是最大的子市場，2020年占總市場的53%，中國體外診斷市場規模達1071億元，在此次新冠疫情中，由于免疫診斷只能檢測出已產生抗體的人群，而分子診斷能通過檢測病毒核酸直接確診患者(包括無癥狀患者)。因此在此次疫情中分子診斷的應用范圍更加廣泛，而免疫診斷則更多地用于臨床的輔助診斷。整個推動了未來國內傳染病檢測技術的發展，預測到2024年市場規模將達到2200億元左右。

隨著健康中國戰略和《健康中國2030》的落實，大健康產業未來將引領我國新一輪經濟發展浪潮，醫療器械在其中將發揮巨大的作用；未來，醫療大健康產業將面臨前所未有的機遇和挑戰，以“大健康、大衛生、大醫學”為基礎的醫療健康產業有望成為國民經濟發展中增長最快的產業，成為我國經濟發展的支柱和新動力。