目前中國健康產業迅速發展,國家對藥品實行分類管理制度,按照藥品的安全性和有效性,同時依據藥品品種、規格和給藥途徑等方面,將藥品分為處方藥和非處方藥兩大類。在非處方藥市場中,整體發展速度較快,市場中的企業數量不斷增多,市場競爭程度激烈。
一、中國非處方藥行業競爭格局
1、區域格局
隨著人們生活水平的提高,自我健康意識也在相應提升,非處方藥作為藥品管理的兩大種類之一,市場需求量整體呈現快速上漲的趨勢。從區域格局方面來看,中國非處方藥市場細分為華北、華中和華南等多個地區,以各地區非處方藥市場規模比重進行分析,截止到2021年底,華北地區占比達到22%;之后為華中和華南地區規模占比分別為15%和9%,總體來看,我國非處方藥行業區域集中度處于高位。
2、銷售渠道分布
當前我國非處方藥行業下游終端銷售渠道主要以線下渠道為主,2021年線下渠道占非處方藥整體銷售市場的比重超過了90%,達到92%左右,相比之下線上渠道占比較低,僅為8%左右。
在線下終端銷售渠道市場中,其中以線下零售藥店為代表,市場銷售占比約為55%,其次為醫院和第三終端市場分別占比20%和12%,此外其他線下渠道銷售場景合計占比約為33%。
3、企業份額
在企業角度來看,我國非處方藥重點生產廠商包括華潤三九、太極集團和修正藥業等多家企業,北京研精畢智根據各企業的非處方藥業務營收進行測算,2021年全年,華潤三九非處方藥業務營收接近93億元,占企業總體營收規模的比重達60.6%左右;其次為太極集團非處方藥業務營收規模超過40億元,約占同年公司營收的33%。
二、中國非處方藥行業代表企業經營情況
1、華潤三九
華潤三九醫藥股份有限公司(簡稱“華潤三九”)是大型國有控股醫藥上市公司,主要從事醫藥產品的研發、生產、銷售及相關健康服務,OTC業務覆蓋了感冒用藥、皮膚用藥、胃腸用藥等近10個子領域。
2022年,華潤三九實現營收180.79億元,同比增長16.30%,其中,第四季度感冒、止咳類藥物訂單大增,帶動營收增長。2022年研發投入7.36億元,新品研發投入占比顯著提升,獲得發明專利授權34項,實用新型專利56項。
2、太極集團
公司以現代中藥智能制造為主、麻精特色化藥為輔,作為國藥集團現代中藥板塊的重要組成部分,致力于傳承創新中醫藥和發展現代醫藥,有13家制藥廠、20多家醫藥商業公司、兩大研發機構,另有以川渝為主陣地的3000多家連鎖藥房,業務涵蓋醫藥研發、工業生產、醫藥商業、大健康產業等領域。
2022年,太極集團全年實現營收140.51億元,同比增長15.65%,醫藥工業實現銷售收入87.85億元,同比增長14.22%,其中現代中藥實現收入51.02億元,同比增長22%;化藥實現收入36.83億元,同比增長14.20%。
北京研精畢智信息咨詢有限公司(中文簡稱“北京研精畢智”,英文簡稱“XYZResearch”),是國內領先的行業及企業研究服務供應商。公司主要業務方向為行業研究(包括一般性研究和專業性研究)、專家庫服務、多用戶報告、動態監測服務。業務領域覆蓋:電子信息制造、能源、醫療、化工、農業、機械設備、軟件和信息技術服務等。
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